慕容复光复大燕不成，威名扫地，成了世人厌恶的伪君子。少室山一战疯了之后，被慕容氏家族抛弃，游走在大街小巷自称帝王，被当地官府以谋逆罪追杀，后被南海派掌门拏懒岚和女儿王萍母女所救，跟随拏懒岚学**医学之术，练**武艺。慕容复武功大增，一表人才的他智斗段誉，化解南海海盗之困。
慕容复继任南海派掌门，团结南海派各系人马，实力大增，但引来大宋朝廷和大理国的忌惮，于是两国多次轮啥讨伐，慕容复的南海派被灭之后居无定所，同时得知慕容博不是自己的亲生父亲，自己乃是长白山下女真族人，且为难之际被女真族亲人救下。于是，与兄长来到长白山下，协助兄长灭掉不可一世的大辽和大宋，在中原武林称雄，一雪前耻。
后来..
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